План внедрения

Как перенести прокат из таблиц и чатов в CRM

Безопасный переход начинается не с импорта всех старых сообщений, а с определения актуальных карточек, действующих аренд и финансовых остатков.

Получить демонстрацию Посмотреть тарифы

Техника

Инвентарные номера, VIN, модель, пробег, статус и текущий арендатор.

Арендаторы

Телефон, документы, адреса, второй контакт и связанные договоры.

Финансы

Активный тариф, следующий срок, подтвержденные оплаты и открытая задолженность.

Проверка

Контрольная сверка до переключения команды на новую систему.

1. Определите источник истины

Для каждой группы данных выберите один актуальный источник. Например, велосипеды берутся из инвентарной таблицы, а действующие оплаты сверяются по банковской выписке и подтвержденным записям.

2. Сначала перенесите активное состояние

Для рабочего запуска важнее действующие аренды и ближайшие сроки, чем вся переписка за несколько лет.

активные велосипеды и арендаторы
текущие аренды и тарифы
следующие оплаты
действующие договоры
открытые сервисные задачи

3. Проведите контрольный день

До окончательного переключения сравните список велосипедов, активные аренды и ближайшие платежи в старом и новом учете. После сверки зафиксируйте время, с которого новые операции выполняются только в CRM.

4. Историю переносите отдельно

Архивные договоры, закрытые аренды и старые фото можно добавлять вторым этапом. Так исторические данные не задерживают рабочий запуск.